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【产业预测】对二甲苯:或从短缺到过剩

虽然我国对二甲苯仍需大量进口,但随着综合炼化厂产能的逐步释放,我国二甲苯市场的产能未来将呈现快速增长的趋势。目前,从整个芳烃产业链来看,该产业存在产能结构过剩、高端产能不足等问题。因此,产业结构调整已成为芳烃工业面临的一个重要挑战,炼化一体化项目的发展可以解决当前的市场困境。

到2022年,全球需求预计将超过5000万吨。

近年来,世界对二甲苯生产能力稳步提高。新产能主要来自中国大陆、越南、印度、韩国等亚洲地区和中东的沙特阿拉伯。2012年世界对二甲苯生产能力3769.4万吨,截至2018年10月底,全球生产能力已增至5233.3万吨。中国是世界上最大的对二甲苯生产国,中国大陆年生产能力139万吨,占世界总生产能力的26.62%,其次是韩国,年生产能力965万吨,占世界总生产能力的18.35%;印度,年生产能力488.1万吨。吨/年,约占总生产能力的9.33%。

消费方面,全球对二甲苯消费量从2012年的3300万吨增加到2017年的41313万吨。其中,中国是目前世界最大的对二甲苯消费国,2017年消费量2384万吨,占世界消费总量的57.71%;其次是印度,消费量404万吨,占世界消费总量的9.69%;韩国,消费量2995万吨,占世界消费总量的9.69%。占总消费量的7.25%。

中国是世界上对二甲苯的主要进口国。2017年,大陆进口占世界进口总额的71.3%,台湾进口占世界进口总额的6.7%。韩国是世界领先的出口国,2017年占世界出口总额的36.7%,其次是日本,占出口总额的16%。

从2017年到2022年,世界对二甲苯的需求量预计将以年均4%的速度增长,到2022年将达到523万吨。

聚酯需求推动对二甲苯产能增长

世界上98%左右的对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)被用来生产精对苯二甲酸(PTA),然后是聚酯。世界上约有2%的对苯二甲酸用作溶剂,或用来生产对二甲苯和除草剂。近年来,随着我国聚酯工业的快速发展,PTA市场需求强劲,导致PTA产能快速增长。2017年,我国PTA产能5129万吨,产量3568.3万吨。未来几年,PTA生产速度将放缓,但产能和产量将继续增加,对二甲苯需求将逐步增加。

在市场需求的刺激下,我国对二甲苯生产能力不断提高。2012年,我国对二甲苯生产能力在2018年分别增加到826.1万吨和1393万吨。福建福海创石化有限公司和宁波中金石化有限公司是目前中国最大的对二甲苯生产商,年产能160万吨,分别占总产能的11.49%和11.49%。

我国对二甲苯生产企业主要集中在东部沿海地区,其中东部(上海、江苏、浙江、山东)年产能558.5万吨,约占国内产能的40.09%。福建省是目前中国对二甲苯生产能力最大的省份。2017年,福建省生产能力为245万吨/年,占国内生产能力的17.59%,其次是浙江省,生产能力为225万吨/年,占总生产能力的16.15%。

我国芳烃技术也取得了重大突破。2013年12月,海南60万吨/年对二甲苯炼化项目最后一台异构化装置投产。吸附分离装置大量生产99.80%的高纯度对二甲苯。一批成功投产标志着中国石化大型工业芳烃装置的成功应用,打破了国外公司在世界上的长期垄断局面。中石化已成为继UOP和IFP之后世界上第三个拥有完全自主知识产权的大型芳烃生产技术专利权人。

我国大部分对二甲苯生产企业均设有上海石化公司、长江石化公司、天津石化公司、洛阳石化公司、辽阳石化公司、乌鲁木齐石化公司等PTA生产设施。有些企业还没有装备的产品,是通过内部互动供应的方式直接消费的。

成本竞争力和产业链匹配是未来竞争的核心

世界对二甲苯生产能力将继续提高。新产能主要集中在东北亚、东南亚和中东地区。中国将是未来新产能的主要驱动力。预计2022年世界对二甲苯产能将达到6900万吨,需求量将达到5100万吨。产能过剩的矛盾更加突出,尤其是东北亚地区。日本和韩国在东北亚的对二甲苯产能优势仍将对中国的进口市场产生巨大影响。

目前,我国对二甲苯生产不足,所需产品大量进口。“十三五”期间,对二甲苯是重点发展产业的重点产品。明确指出,到2020年,自给率有望提高到65%-70%。对二甲苯是未来少有的差距较大的化工产品之一,企业的投资积极性仍然很高。

随着对二甲苯自主知识产权的技术突破和项目审批权限的下放,未来几年将在中国建设或扩建几套对二甲苯生产装置,包括大连恒力炼化公司400万吨/年、浙江石化公司NY(一期)400万吨/年、胜宏炼化公司280万吨/年、宁波中金石化公司160万吨/年等。预计到2022年,我国对二甲苯产能将超过3200万吨,新产能将超过同期国内净增长需求,对二甲苯供应将由短缺走向过剩。

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